Une méthode claire pour vos décisions financières
Notre processus privilégie une analyse minutieuse et des recommandations transparentes, sans engagement. L’accompagnement s’adapte à chaque profil afin de vous offrir la vision la plus objective possible.
Paul Lefèvre
Responsable accompagnement client
Notre équipe à votre écoute
Des experts dédiés assurent un suivi personnalisé et indépendant
Chez orilynthes, nos consultants s’engagent à fournir des recommandations claires, objectives et respectueuses de vos attentes. L’expertise collective garantit une prise en charge globale des enjeux rencontrés.
Chaque membre apporte une expérience complémentaire pour répondre à la diversité des profils et besoins.
Julie Girard
Consultante senior finance
Julie conseille particuliers et entreprises avec une démarche personnalisée et indépendante.
Spécialisée en accompagnement sur-mesure, Julie possède plus de dix ans d’expérience en revue de solutions financières personnalisées.
“L’indépendance garantit la pertinence des conseils délivrés.”
Marc Dubreuil
Conseiller analyse financière
Marc coordonne le suivi réglementaire et la rigueur des dossiers clients.
Ancien gestionnaire de risques, Marc assure la conformité RGPD et l’exactitude des évaluations personnalisées depuis plus de 15 ans.
“Chaque analyse doit servir l’objectivité de la démarche.”
Clara Morel
Conseillère indépendante
Clara accompagne les clients sur l’analyse des options disponibles et leur adéquation avec les attentes.
Sa rigueur et son écoute permettent d’orienter les démarches pour une vision claire, en toute confidentialité.
“L’écoute fait toute la différence dans l’accompagnement financier.”
Votre confiance est notre priorité absolue.
Notre démarche d’accompagnement
Un processus structuré, entièrement transparent, conçu pour apporter des réponses concrètes et adaptées à chaque contexte rencontré.
Analyse initiale personnalisée
Identification de vos besoins, de vos attentes et de votre situation afin de garantir la précision de nos conseils.
Objectif général
Collecter des informations fiables pour une vision objective.
Notre rôle
Nous échangeons avec vous lors d’un entretien confidentiel pour appréhender votre situation et définir ensemble les critères importants.
Notre approche
Mise en place d’un questionnaire, suivi d’un entretien autour de vos enjeux et contraintes, dans un cadre sécurisé et transparent.
Outils utilisés
Questionnaires, discussion confidentielle
À l’issue
Synthèse personnalisée de votre profil et de vos attentes.
Examen des dynamiques de marché
Évaluation de l’environnement, des risques associés et des paramètres pour éclairer vos décisions sans orienter vers de produits particuliers.
Objectif général
Apporter un éclairage neutre et informatif.
Notre rôle
Nous procédons à des analyses de marché factuelles et pédagogiques, uniquement pour clarifier le contexte.
Notre approche
Rédaction de notes de synthèse indépendantes et revue croisée avec le client pour garantir la transparence.
Outils utilisés
Rapports de marché, notes internes
À l’issue
Synthèse de marché adaptée à votre situation.
Présentation des options disponibles
Présentation claire des solutions envisageables, en précisant les conditions, frais et risques, sans incitation à souscription.
Objectif général
Permettre une prise de décision informée.
Notre rôle
Explication détaillée des paramètres clés, avantages et contraintes de chaque option identifiée, en toute neutralité.
Notre approche
Rencontre dédiée et support écrit transmis après l’échange pour formaliser les points-clés.
Outils utilisés
Tableaux comparatifs, supports écrits
À l’issue
Résumé des options et des conditions associées.
Accompagnement continu
Suivi périodique et actualisations selon l’évolution de vos besoins, dans un cadre strictement confidentiel.
Objectif général
Maintenir la pertinence et l’actualité des conseils délivrés.
Notre rôle
Réactualisation régulière des recommandations et analyse de l’impact des changements personnels ou du marché.
Notre approche
Entretiens réguliers sur demande du client ; rapports de suivi confidentiels et mise à jour des options.
Outils utilisés
Rapports de suivi, entretiens à distance
À l’issue
Point d’étape sur la situation et recommandations adaptées.
Pourquoi nous choisir?
Notre accompagnement s’appuie sur l’indépendance, la clarté et la transparence à chaque étape.
orilynthes place la clarté, la confidentialité et l’indépendance au cœur de chaque service proposé, sans promotion de produits.
orilynthes accompagnement
Indépendant, transparent, personnalisé, sans engagement
Transparence totale
Informations et modalités clairement expliquées
Indépendance
Recommandations sans influence commerciale
Respect RGPD
Confidentialité des données garantie
Pas de sélection de produits
Aucun lien direct vers des produits proposés
Synthèse personnalisée
Analyse et restitution selon votre profil
Autre service
Peut inclure incitations ou offres limitées
Transparence totale
Informations et modalités clairement expliquées
Indépendance
Recommandations sans influence commerciale
Respect RGPD
Confidentialité des données garantie
Pas de sélection de produits
Aucun lien direct vers des produits proposés
Synthèse personnalisée
Analyse et restitution selon votre profil